Grenergy emite con 52,5 millones de euros de bonos verdis en el MARF

Grenergy, la productora de energía y partir de fuentes renovables y especialista en el desarrollo, construcción y gestión de proyectos fotoicos y eólicos, ha lanzado con exto un nuevo programa de bonos verdes en el Mercado de Renta Fija de BME (MARF) por un valor final de 52,5 millones de euros y un plazo de vencimiento de 5 años.

Si es la segunda emisión de bonos en el MARF de Grenergy, es la emisión inaugural de 22 millones de euros en noviembre de 2019. Esta nueva emisión de 52,5 millones de euros me la han hecho llegar en el momento de inversores con perfiles muy diversificados, entre los que destacan los inversores institucionales nacionales e internacionales y bancas privadas.

Con un tipo de interés del 4%, la empresa ha conseguido mejorar en 75 puntos básicos el litoral de la anterior emisión de bonos, sopesada en un contexto de mercado complicado con expectativas de presentación de tipos de interés, tasas de inflación históricamente altas y riesgos geopolíticos tras la invasión de Rusia a Ucrania. Con ello, refuerza su posición financiera para seguir acometiendo el plan de inversiones de su extratégico, y que contempla alcanzar una cartera propia de proyectos de generación de 3,5 GW para el año 2024.

Se respetó el tema para la mejora de la calificación de la firma de calificación crediticia Axesor, que recientemente elevó la valoración de la compañía a Investment Grade, pasando de ‘BB+’ a ‘BBB-‘ y manteniendo la perspectiva Estable.

La emisión se planteó para Bankinter en un ambiente coordinado, una sala y un pagador, un puesto en BIG y EBN. Bankinter también ha actuado como consultor en el proceso de obtención de la calificación crediticia. Evergreen Legal cuenta con el asesoramiento jurídico de Grenergy, como socio jurídico de la entidad coordinada y de su entidad colocadoras. Además, la empresa tiene contacto con Norgestion como consultor registrado.

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La operación está alineada con los Principios del Bono Verde 2022 de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). Además, la marca de finanzas verdes de la compañía con una opinión de segunda parte (SPO) de la agencia de calificación ESG Sustainalytics.

Segundo Daniel Lozano, director de estrategia y mercado de capitales, “En un entorno de volatilidad en los mercados de renta fija, con inflación creciente y posibles subidas de tipos, Grenergy ha sido capaz de captar recursos a un precio extraordinariamente competitivo, demostrando el apoyo de los inversores en mercados de capitales, lo que no permite seguir avanzando en nuestro ambicioso plan de crecimiento”.

Segundo Alfonso Pastor, responsable del mercado de capitales de Bankinter, “Si la primera emisión de bonos en el MARF es 2022, año que se va a completar en los mercados de capitales por la creciente volatilidad y subida de las curvas. Grenergy ha sido capaz de atraer una demanda robusta, atomizada y diferencial, consiguiendo unas condiciones muy atractivas. Bankinter refuerza con esta operación su posición de liderazgo en operaciones de renta fija, bonos y pagarés, en el mid-market”.